mag. Karmen Darvaš, dne 8. 4. 2019

Podali smo se na lov za visokimi donosi. Pod drobnogled smo vzeli 3 investicijske sklade, ki spadajo med največje na svetu.  

Kaj so investitorjem dejansko prinesle naložbe v teh skladih? 

Vsi trije skladi svetovnega formata so uvrščeni na Morningstar ocenjevalno lestvico uspešnih.

Marsikdo sploh ne ve kaj sploh pomeni, če so svetovno priznani skladi uvrščeni na Morningstarjevo ocenjevalno lestvico?

Posamezni sklad dobi od bonitetne agencije Morningstar, ki se ukvarja z neodvisnim investicijskim raziskovanjem in ocenjevanjem, zvezdice za pretekle uspešne rezultate. Morningstarjevi analitiki ocenjujejo stalnost upravljavca, višino provizije, transparentnost ter predvsem uspešnost upravljanja glede na konkurenčne sklade.

Zvezdice lahko tako prejmejo samo najboljši upravljavci na svetu, s čimer imajo le te veliko težo pri izboru primernosti naložbe posameznega vlagatelja.

Lahko bi rekli, da Mornigstarjeve zvezdice v finančni industriji pomenijo enako kot Michelinove zvezdice v svetu kulinarike…


Na dan 18.04.2019:

V globalnem delniškem skladu Fidelity Funds – World Fund****,

s petimi Morningstarjevimi zvezdicami, ustanovljenem leta 1996, so vlagatelji

  • v zadnjem letu zaslužili 9,33% donosa,
  • v zadnjih treh letih +36,22% in 
  • v petih letih +78,09%.
  • v zadnjih 23 letih prinaša povprečno 16,86% letnega donosa. Skupaj 387,93%.

V skladu največjega svetovnega upravljavca BlackRock Global Funds – European Special Situations Fund A2***, so vlagatelji zaslužili:

  • v treh letih +23,12% in
  • v petih letih +51,93%.
  • V 17 letih, od kar obstaja, je prinašal vlagateljem povprečno +20% letnega donosa, vse skupaj +340% donosa.
  • Sklad je ocenjen s tremi Morningstarjevimi zvezdicami in pretežno orientiran na razvito evropsko gospodarstvo.

V vzajemnem skladu Invesco Funds – Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation***, ki pretežno vlaga v evropske delnice,  so varčevalci zaslužili

  • v treh letih +17,33%,
  • v desetih letih pa so dosegli +178,80 %.
  • Ocenjen je s tremi Morningstarjevimi zvezdicami in je na trgu že vse od leta 1991.
  • V teh 28 letih je vlagateljem pridelal povprečno +15,42% letno, kar pomeni skupno +432% donosa.

Si lahko privoščite te naložbe?

V te sklade lahko vlagamo mesečno s poljubnimi mesečnimi ali letnimi zneski in sledimo cilju doseganja potencialno višjih donosov.

Naložbeno varčevanje v teh skladih je primerno za namen ustvarjanja dodatne rente, pokojnine ali za namen varčevanja za otroka.

Dvig oplemenitenih sredstev po desetih letih ni obdavčeno.

Izvedite več…


DISCLAIMER: Pretekli donosi niso garancija za prihodnost. Članek ni priporočilo, ponudba ali vabilo k sestavljanju ponudbe za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je izključno namenjeno informiranju. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve o naložbah v finančne instrumente in izbiri vrste storitev. Informacije v sporočilu temeljijo na javno dostopnih podatkih.  FINANČNA HIŠA d.o.o. ne odgovarja za nobeno vrsto škode, ki bi nastala z uporabo podatkov in informacij, ki so vsebovani v tem članku in si pridržuje pravico do napak. Vsi podrobni podatki so v dokumentih, ki so na razpolago na spletu.


 

Naložbe
eIZRAČUN

Do teh skladov z izračunom

Izračunaj

Kako investirati, da boste zaslužili!

Povprečen vlagatelj je v zadnjih 10 letih zaslužil le 50% tistega kar bi zaslužil, če bi…

Izvedeli boste:

  • 10 zlatih pravil za modro investiranje.
  • Kako v 6 korakih do donosnih naložb.
  • Kdaj je pravi čas za investiranje.

Prenesite si svojo eKNJIGO.

Prijavite se na FINANČNA HIŠA eNOVICE:

da bodo vaše finance v koraku s časom.



Uspešno ste se prijavili na novice.